有机硅进出口产品主要为初级形状的聚硅氧烷(税则号:39100000),主要包括DMC、D4、硅橡胶、硅油等有机硅产品。
有机硅产量快速增长
近十年,有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显,我国已经成为有机硅生产和消费大国,国内有机硅产品优势愈加明显,进口替代效应显著。
根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据,2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长,2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨,同比增长4.42%。
有机硅净出口规模快速增长
2008年以前,中国有机硅市场需求高速增长,产品主要依赖进口。此后,随着国内产能的快速扩张,国内有机硅技术工艺逐步成熟,国产质量不断升级,有机硅国产化进程快速推进,有机硅进口量呈现持续下降的趋势,进口替代效应显著。
与此同时,随着世界产能向中国国内的转移,本土优势企业亦逐步拓展海外市场,我国有机硅出口量快速增长。
根据海关总署统计数据,2008-2019年初级形状的聚硅氧烷进口数量波动下降,出口数量波动上升,其中2014年我国初级形状的聚硅氧烷首次实现净出口。2019年我国初级形状的聚硅氧烷进口数量为13.6万吨,出口数量为22.4万吨实现净出口8.8万吨。
2020年1-4月,我国初级形状的聚硅氧烷进口数量为4.8万吨,出口数量为8.8万吨,实现净出口4.0万吨。
高端产品仍然依赖进口
根据海关统计数据,2010-2019年中国初级形状的聚硅氧烷进口额变化趋势与进口量保持一致,2019年中国初级形状的聚硅氧烷进口额为8.41亿美元。
2010-2019年中国初级形状的聚硅氧烷出口变化趋势与出口量保持一致,2019年中国初级形状的聚硅氧烷出口额为7.55亿美元。
从上述数据可以看出,虽然在2014年我国有机硅行业就实现了净出口,但从进出口金额上来看,2010-2019年期间,除2018年外,其余年份出口金额均小于进口金额。
从进出口平均单价方面来看,2010-2018年中国初级形状的聚硅氧烷进口平均单价波动上升,2018年达到6887美元/吨。2019年略有下降,进口平均单价为6168美元/吨。
2010-2018年中国初级形状的聚硅氧烷出口平均单价维持在2700-4200美元/吨之间,主要是低端的中间产品和基础聚合物出口。2018年出口平均单价达到4180美元/吨。2019年略有下降,出口平均单价为3374美元/吨。
综上所述,2008年以来,随着我国有机硅产能快速扩张和企业技术升级,我国有机硅低端产品逐步实现进口替代,但高端产品仍大量依赖进口。
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